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上半年营收增速放缓,中小企业市场成猎聘最后救命稻草?

专栏号作者 小谦 / 砍柴网 / 2019-09-18 10:53
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如今互联网的各个领域均在激烈竞争,在线招聘也不例外。

作为港股高科技人力资源第一股的猎聘,近期也放下身段,开始转战中小企业市场了。8月26日,猎聘宣布战略投资在线问卷调查平台问卷星,投资额共计8.2696亿元,持股66.6%。这意味着,猎聘开始推进中小企业市场的战略布局,企图在这一市场分得一杯羹。

目前的在线招聘市场,除了智联招聘、前程无忧这样的传统玩家,还有Boss直聘这类的后起之秀,在赛道上形成你追我赶之势。从猎聘今年上半年交出的成绩单来看,各项数据表现均还不错,但细看之后不难发现仍然存在一些隐忧,下文港股研究社将作详细的讲解,这或许也是猎聘转向中小企业市场的一个原因。当然,挖掘中小企业市场,从长远来看,也是猎聘实现可持续发展的一大路径。但前进的路上,猎聘面临的难关也将不在少数。

专注中高端人才的猎聘 为何半路看上"中小企业市场"?

此前一直主打高端人才的猎聘网,在中高端人才招聘领域打造了一个B+H+C的平台模式,并以差异化的打法在行业内不断收割,迅速取得相应的市场地位。按理说,在中高端人才市场,猎聘混得还可以,如今下沉中小企业市场也是有理可循的。

1、上半年业绩增速放缓 各端口客户增速放缓

根据2019年猎聘的财报来看,上半年营收7.12亿元,较去年同期增长23.1%,净利润方面亦是表现亮眼,同比增长50.4%。但值得注意的是,营收虽然实现了同比双位数的增长,但相较于去年同期55.3%的增速,相差了约一半。同时,整体毛利率较去年同期的83.6%下滑至80.1%。从数据层面来看,似乎透露出猎聘在市场上正面临着相应的难题,事实上也正是如此。

受益于BHC模式的猎聘,如今也正面临着来自各个端口客户减少带来的挑战。对于上半年业绩增速的放缓,一方面是B端企业客户增速在放缓。上半年,猎聘验证猎头数目较2018年底增加了约10%,而去年同期这一增速在17%。

事实上,猎聘94.6%的收益来源于向企业用户提供人才获取服务,而面对B端和H端的增速放缓,猎聘也曾在C端发力过。针对C端客户其拓展了职业规划、咨询业务等项目,但从上半年财报来看,猎聘C端用户所带来的营收仅约3740余万元,在总营收的占比中仅5.2%,且占比郊区娘同期略有下降。可见,并没有取得明显的效果。

面对这些困局,就需要猎聘拿出更多的方法来拓展市场,如此,中小企业市场被其盯上也就不难理解了。

2、 替代性招聘超扩张性招聘需求 中小企业市场更具优势

对于猎聘上半年增速的放缓,事实上有部分宏观方面的原因在内。整体经济增速放缓直接导致招聘需求下降。上半年,更多的招聘是替代性招聘,并非扩张性招聘,而此种类型的招聘更多的是集中在中小型企业。

此外,除了中大型企业需要的中高端人才,中小型企业亦是一块值得瓜分的蛋糕。据相关数据显示,我国中小企业占全国企业总数的95%,吸纳就业人数占城镇就业人口的80%。如此广阔的市场,人才的需求自然不会低,对于目前增速放缓的猎聘来讲,是值得深挖的潜力领域。

这或许也是促使猎聘把目光转向中小企业人才市场的一个原因。看起来比较美好的市场前景,但猎聘仍将面临着大大小小的难关。

市场混战加剧行业难题无解 猎聘前路挑战重重

国内高端人才服务市场目前呈高度分散之势,就2018年统计的数据而言,招聘服务提供商总数超过17000家,其中大部分为传统线下招聘公司及约35万名独立猎头,前十大服务供应商仅占市场份额2.9%。在这个高度分散的市场上,按2017年收益计,被冠以中国中高端人才获取服务市场的领导者猎聘市场份额还不到1%,仅为约0.85%。从这个数据来看,仍没有筑起自己的护城河。然而,挑战远不止于此。

1、股价较发行价已跌去约40% 资本市场形势不容乐观

成立于2011年的猎聘,经过7年的奋战,在2018年的6月成功登陆港交所,以港股高科技人力资源第一股的姿态,迎来了自己的高光时刻。但却没有逃过上市即破发的命运,截至当日收盘,猎聘以32.5港元收盘,跌幅1.515%,成交额13.072亿港元。

此后,其股价持续下挫,截至今日收盘报18.06港元,较33港元的发行价已经跌去了约40%。很显然,资本市场对其并不看好。针对这一现象,我们就不得不翻一翻猎聘的旧账了。据猎聘披露的公开数据来看,往年存在增收不增利的弊端。

2017年营收增长40.5%,净利润增长106%,到了2018年公司营收增长48.6%,净利润却下滑14%,2017年至2018年公司净利率分别为0.9%和0.2%。从这些数据可以看出猎聘的盈利能力并不理想。虽然2019年的半年报显示,净利润的增长幅度为1374.9%,比率高得有点惊人,但也只是实现了7040万元的盈利。猎聘不容乐观的盈利能力或是资本市场不看好的一大原因。再者,市场上仍将面临着众多对手的不断挑战。

2、除了赛道上老玩家们的挤兑 新秀们的强烈进击不容忽视

说到竞争对手,国内的招聘网站有四大巨头,智联招聘、前程无忧、58同城、赶集网,他们占据了市场80%的份额。相比这四家以综合性招聘为主的传统对手,猎聘以垂直+小众的特点驰骋战场,这是其之前的一个优势,但在如今看来也成为了其获得更多市场的阻碍,否则也不会有如今转向中小企业市场的举动了。

值得注意的是,异军突起的Boss直聘,在这一领域凭借着自身独特的招聘方式获得了求职者和企业的青睐。Boss直聘的差异化在于让用户与企业老板直接沟通,将直聊切入招聘场景。这个线上聊天招聘机制于C端可以吸引众多刚毕业或者工作不久的求职者,B端也引得不少初创公司或成长期的公司入驻。通过新颖的市场战略打法,与老玩家和猎聘网均形成差异。根据易观数据,截止2109年第二季度,Boss直聘的市场份额为10%,已经成为在线招聘头部产品。

而在受到刺激之后的老玩家们,也在不遗余力的完善自身缺陷。譬如,前程无忧收购拉勾网布局细分市场,智联招聘牵手脉脉涉足社交招聘,直聊方式也已经成为了各家的标配。

3、产品周期性明显 "用完就走"的行业难题难以突破

目前而言,新老玩家都难以摆脱行业内的本质难题。即使像boss直聘这样的新秀改变了企业与用户的沟通方式,拉近了用户和企业的距离,效率方面有所提升,但依然没有完全绕开投递简历、下载简历、预约面试这样的老模式。

更重要的是,在求职者走完最后的面试环节之后,于相应用户而言,招聘产品的价值也就随之消失,此后迎来的便是用户的长期沉默。可以说,招聘网就是一个"低频次"的使用工具。对于C端用户而言,也只会在跳槽或者求职的时候才会用到,难以摆脱"用户用完之后长期沉默"的命运,"用完就走"的行业难题难以突破。

利用AI赋能提升求职者匹配效率 构建全产业生态圈

目前,不论是智联招聘、前程无忧还是猎聘,对于简历的匹配都不够智能,均未能根本上改变现状。而据艾媒咨询数据显示,求职者在选择网络招聘平台时优先考虑的五大因素分别为求职成功率高、职位匹配精准、企业信息真实、职位信息丰富、信息更新及时,其中求职成功率是首要考虑因素,占比达29.5%,职位匹配精准度占据27.3%。

想要引得求职者的青睐,在简历的匹配度上应建立更为完善的系统。当然,猎聘在今年6月份,已经对外发布AI智能识别面试系统"魔镜",与AI技术相结合,助力其完善自身产品,提高自身竞争力,这也将是未来招聘行业的趋势。

同时,可以考虑围绕人才信息打造具有周期生命的产品。挖掘C端客户的需求,将C端的招聘信息延伸转化成消费信息,将自身打造成多个垂直消费领域中的链接企业与人的撮合者,这样将衍生出更大的商业价值。譬如日本的Recrui,目前已经发展成阿里巴巴同量级的互联网巨头。

此外,想要获得长远发展,可以从"打造属于自身产业生态圈"这一理念出发。纵观互联网行业的各个领域,均打造出了相关生态产业圈。譬如,阿里的电商生态、小米的物联网生态、腾讯的社交生态等。猎聘想实现长期可持续发展,构建属于自己的生态产业圈将是一个具有丰富想象力的方向。从上游用人企业、到中游猎头服务再到下游的求职者,以及周边衍生的各个领域的全方位需求,组建产业生态圈,形成竞争壁垒。

未来,猎聘到底会迎来怎样的发展格局尚不可知,但随着市场需求的日益扩大以及行业的成熟,在5G浪潮的席卷之下,在线招聘也将迎来新一轮的竞争,猎聘能否脱颖而出,也只能让时间和市场来验证了。

本文来源:港股研究社(公众号:ganggushe)http://ganggu.meigushe.com.jocybizu.tw/—旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道港股企业,对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们。

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